รับทำ ระบบ โปรแกรม ประกันภัยฯ ประกัน ประกันรถยนต์ ประกันต่างๆ นายหน้า ตัวแทน insurtech

รับทำ ระบบ โปรแกรม ประกันภัยฯ ประกัน ประกันรถยนต์ ประรับทำโปรแกรมนายหน้าประกันภัยฯ ประกันรถยนต์ ประกันภัยต่างๆ นายหน้า โปรแกรมตัวแทนประกันภัย insurtech นายหน้า ตัวแทน ทันสมัย Insurtech plathform

โปรแกรมบริหารงาน นายหน้าประกันวินาศภัย (Motor/NonMotor Insurance Broker Management System)

คุณสมบัติโปรแกรม ประกันภัย

โปรแกรมนายหน้าประกัน (Insurance Control) มีระบบ จัดสรรลูกค้าลีด ผู้มุ่งหวัง การบันทึกใบคำขอประกัน (Insurance App) ออกใบแจ้งหนี้ ประกัน (DEBIT NOTE) เก็บเบี้ยประกัน (COLLECT PREMIUM) ค่าคอมมิชชั่นสำหรับตัวแทน และ เรียกเก็บบริษัทประกัน (SETTLEMENT) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ งานประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันอุบัติเหตุ ประกันมะเร็ง ประกันในกลุ่มวินาศภัยทุกรูปแบบ โปรแกรมจะช่วยในการจัดทำเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูล ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ สามารถสอบถามข้อมูลได้ทันทีที่ต้องการ เช่น การค้นหาประวัติของลูกค้าแต่ละราย การติดตามการต่ออายุกรมธรรม์ของลูกค้า การจัดทำรายงานต่างๆ การแจ้งเตือนต่ออายุประกันภัย โค๊ดเบี้ย แจ้งงานเข้าประกัน การชำระเงิน การเรียกเก็บการชำระเงิน

1. งานประจำวัน (DAILY WORKS)
เป็นงานที่ตัวแทนหรือ พนักงานผู้ปฏิบัติจะต้องทำทุกวัน ได้แก่

♦ บันทึกแบบฟอร์มใบคำขอประกัน ( Insurance App ) เป็นการบันทึกใบเสนอราคา การคำนวณเบี้ยประกัน หรือใบคำขอทำประกัน ที่พนักงานขายแต่ละคนได้นำเสนอแก่ลูกค้าแต่ละราย เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการเก็บรายละเอียดเพื่อออกกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าในขั้นตอนต่อไป เช่น ลูกค้าเป็นใคร ทำประกันแบบไหน ทุนประกันเท่าใด เบี้ยประกันเท่าใด (โดยประมาณ) และใครเป็นผู้นำเสนอ เป็นต้น โดยสามารถแจ้งไปยังลูกค้า และ หัวหน้าทีมได้

♦ ออกใบแจ้งหนี้ประกัน (DEBIT NOTE) และเก็บข้อมูลรายละเอียดของกรมธรรม์ หลังจากได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้ลูกค้าแล้ว โปรแกรมจะทำการออกใบแจ้งหนี้ (DEBIT NOTE) ให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งเก็บรายละเอียดต่างๆ ในกรมธรรม์ที่บริษัทประกันภัยออกให้ลูกค้า เช่น หมายเลขกรมธรรม์ วันที่คุ้มครอง ชื่อบริษัทประกันภัย ชื่อลูกค้าที่เอาประกัน ประเภทของการประกันภัย ทุนประกัน เบี้ยประกันภัย มี CO-INSURER หรือไม่ กี่เปอร์เซ็นต์ ค่าบริการอื่นๆ ค่าอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ การคำนวณค่าอากรและค่าภาษีต่างๆ เครื่องเป็นผู้คำนวณให้ การพิมพ์ใบแจ้งหนี้สามารถพิมพ์ทีละฉบับ หรือพิมพ์พร้อมกันทีละหลายฉบับก็ได้

ในขั้นตอนนี้จะรวมถึงการออกใบลดหนี้ (CREDIT NOTE) ให้แก่ลูกค้าด้วย ในกรณีที่มีส่วนลดใดๆ ให้แก่ลูกค้า
♦ รับชำระค่าเบี้ยประกัน (COLLECT PREMIUM) การรับชำระค่าเบี้ยประกัน สามารถรับชำระได้หลายทาง เช่น การรับด้วยเงินสด เช็ค หรือจากการโอนเข้าบัญชี และสามารถแยกได้ว่า ชำระโดยตรงที่บริษัท หรือฝากผ่านตัวแทนมา
♦ คำนวณค่าคอมมิชชั่นเพื่อตรวจสอบกับบริษัทประกันภัย (SETTLEMENT ) เป็นการคำนวณค่าคอมมิชชั่นจากผลงานของบริษัทที่จะต้องได้รับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันภัย โดยแยกตามประเภทของการประกันภัย วัตถุประสงค์ของการทำงานในข้อนี้ เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบ (RECONCILE) กับรายงานของบริษัทประกันภัยที่แจ้งให้ทางบริษัททราบ เกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นของทางบริษัทที่จะได้รับ
♦ บันทึกการรับค่าคอมมิชชั่น หลังจากตรวจสอบความถูกต้องตรงกันกับบริษัทประกันภัย เกี่ยวกับการคำนวณค่าคอมมิชชั่นแล้ว ก็จะบันทึกรายได้ค่าคอมมิชชั่นเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการยืนยันการได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันภัยเรียบร้อยแล้ว

2. งานประจำเดือน (MONTHLY WORKS)
เป็นงานเกี่ยวกับจัดทำรายงานประจำเดือนต่างๆ เช่น
♦  รายงานการออกกรมธรรม์ประจำเดือน
♦  รายงานลูกค้าที่จะถึงกำหนดครบอายุกรมธรรม์
♦  รายงานลูกค้าใหม่ที่ออกกรมธรรม์
♦  รายงานเปรียบเทียบลูกค้าที่กรมธรรม์หมดอายุกับการต่ออายุกรมธรรม์
♦  รายงานเพื่อส่งกรมประกันภัยประจำเดือน
♦  รายงานค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย
♦  รายงานการแจ้งยอดเบี้ยประกันภัยโดยประมาณให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
♦ ฯลฯ

3. ระบบ Automation ระบบช่วยขายผ่าน LINE Platform
มีโปรแกรมช่วยในการขาย ผ่านLINE BOT และทำการ Automation ไปยัง ลูกค้า ตัวแทนขายได้ทันที อีกทั้ง มีระบบ RPA ช่วยในการจัดรายงาน ดึงรายการจากธนาคารต่างๆ เพื่อลดคน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย สะดวก แม่นยำ รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง มีระบบ Automate เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน และช่วยฝ่ายขายในการให้บริการลูกค้า และขยายงานอีกมากมาย

ตัวอย่าง

การต่ออายุแบบ Auto ไปยังลูกค้าได้

การแจ้งเตือน Auto ไปยังตัวแทนและหัวหน้าทีม กรณีลูกค้าแจ้งความประสงค์ ต่างๆ

การแนะนำ ลูกค้า เพื่อนของลูกค้า หรือ ต่อยอดประกันอื่นๆ ที่ลูกค้าได้รับ แบบ เพื่อนแนะนำเพื่อน

4. Chat / Webchat / LINE CHAT / FACEBOOK CHAT
มีเครื่องมือช่วยการโต้ตอบสนธนาผ่านไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ ให้กับพนักงาน ตัวแทน และสามารถกำหนดลูกค้าได้ว่า เป็นของตัวแทน พนักงานได้

Power by : Faceinsure

โทร 0877994285
ติดต่อ LineID : @imakeplus